打板复盘教学:再谈风格转换,北上资金净买入超100亿

做惯创业板20cm的同学很显然不习惯也不喜欢主板10cm的风格,但这就是市场,对抗市场是无用的,跟随市场才是良策。

其实之前创业板活跃的时候,也就小资金能够玩一玩,赚个刺激,但对于上亿资金的大佬来讲,2板3板的创业板连板对于他们来讲只能远观而不能参与,因为没有容量,大部分大市值大成交额的都在主板。切换到主板风格对于大游资来讲,他们是开心的。钱总要轮流赚,不然大佬们不玩了,就没有大行情了。

看看今天的集合竞价开局,局势非常明朗,昨天的关键性标的智慧农业的一字板开局,济南高新差一档涨停,新能源整车金龙汽车2.5亿顶一字板,继续加强主板风格,而昨天最快的创业板2板锐奇股份绿开,最快的创业板首班金刚玻璃只有3.4%的溢价,比前面3个主板弱太多了。

再看看开局之后的表现,

9:25中文在线受掌阅科技大单一字刺激秒板后炸板回落;

9:35三超新材受光伏权重隆基股份刺激大长腿拉板炸板回落到5%附近;

9:46米奥会展试图做博览会概念,炸板回落;

11:26吉大通信受中兴通讯大涨刺激上板,但随后很快炸板震荡;

在多个创业板首板炸板后,资金不敢做创业板的1进2。

在这个背景下,资金反而去做了2进3的锐奇股份,一方面是资金强点上去的(花不了什么钱),一方面的逻辑是赌明天创业板再走强。

总体来讲,指数上涨,但这种切换让超短资金并不适应,实际的日内赚钱效应和指数比是弱的。

今天三大指数放量上涨,新能源汽车、白酒、5G等板块大涨,北上资金净买入超100亿,白马股和机构团抱股也大涨。

今天的股市向着拜登当选的预期去涨,比如新能源、5G等,都是与拜登有关。特朗普美国退出巴黎气候协定,而拜登反对退出巴黎气候协定,支持新能源,所以新能源现在是叠加多个风口。特朗普之前打压中国5G,如果拜登当选,应该会出现缓和期,所以5G也大涨,港股中兴通讯大涨18%。中芯国际昨天大跌,今天大涨,也是跟大选有关。

1.新能源

最近有很多网友留言,呼吁叫我讲讲主流热点新能源汽车。因我长期聚焦科技股半导体比较多,错过了很多主流热点,实在可惜。

比亚迪,风口上最强的龙头,之前没注意,已经错过了。

天赐材料,我在年初讲的,刚开始套了很多,到现在涨了几倍。开始讲的时候它是新能源,后来叠加疫情股,现在又炒新能源。就是叠加了两个风口,业绩持续增长,所以选股还是得看业绩啊。

宁德时代,我去年年底讲过,当时我说目标市值5000亿,现在6000多亿。

以上这几个,持有的就看5日线持股,如果跌破5日线可以止盈,没持有的就先不要追。如果已经错过了暴力上涨的阶段,现在再去追也没意义了。

2.半导体

在新能源汽车风口下,半导体比较弱。但是半导体的前景是光明的,新能源和半导体,都是强国战略,中国必须要在新能源和半导体这两个行业上强大起来。

新能源汽车是国家战略,大概在2015年开始大涨,当时有很多人认为仅仅是炒作而已。没想到新能源一直持续到现在,并且现在有很多国内公司强大起来,出现了宁德时代、比亚迪这样的巨头。还有赣锋锂业、天赐材料等,再次突破。

半导体也是国家战略,从2019年开始大涨,现在也有很多人认为仅仅是炒作而已。但是结合国内外环境,以及十四五规划,科技是大战略,半导体必将是重中之重。

外媒机构预计,到2030年,全球半导体产业的中心将转移到中国大陆。中国大陆将会出现半导体巨头公司以及实力强大的产业链公司。

设计端射卓胜微兆易创新韦尔股份圣邦股份等业绩都大幅增长,并且逐季环比增加;

制造端 (中芯国际)、封装测试(长电科技华天科技通富微电)等都业绩高速增长,业绩超预期;以及闻泰科技。

3.证券

今天两市成交量放量明显,证券股也应该要有所表现了。中金公司,国金证券,东方财富等,已经跃跃欲试。重点:中金公司。

4.其他

重点:中顺洁柔,最新关注,长线白马股,纸类消费品龙头,业绩长期平稳增长,毛利率、净利率不断提升。公司实控人董事长在这时候出手增持公司股票,说明对公司前景有信心,今天涨停,持续关注。

东宏股份、有友食品,之前讲的被套,现在止跌了,先拿着吧。

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