涨上去不要惊慌,A股配得上一场牛市

上证指数近期的走势,这座山顶也太圆了吧?

涨上去不要惊慌,A股配得上一场牛市

本周上证跌了5%,创业板跌了4%,从去年到现在一直在场的老股民可能是大赚之后回撤了一些。但是最惨的就是新股民,高位进场的新股民有人刚进来就亏了20%,30%,真是当头一棒。

所以,老股民肯定是比新股民好的。我们在股市中坚持着,只要等到大盘放量上涨,就像上周一样,大量新股民冲进来抬轿,场内的老股民基本都赚钱了。这就是股民的好处,2000点进场的总比3000点进场的好,3000点进场的人总比4000点进场的好,4000点进场的总比5000点冲进来的好。

我的模式,继续坚定不移的做业绩爆发的科技股,坚定看好以半导体为代表的科技股,半导体将是本轮牛市的核心板块,我对此深信不疑。近期大盘一度冲上3400多点,医药、科技、消费这三大板块都暴涨了,同时也有很多细分行业吹出泡沫了,现在比如医药、疫苗,甚至酱油、食品、宠物等行业,它们的市盈率动不动就几十倍上百倍,甚至几百倍。所以说芯片市盈率几十倍上百倍的高估吗?我觉得真是太低估了。

周末消息:周末出台了一系列券商和保险板块利好,IPO也从7家降到了6家。管理层不愿看到暴涨暴跌,既然前段时间大涨上去了,现在要大跌再跌回原形这样总不好吧。所以不能再跌了,那就让它继续涨。目前世界很多重要经济体处在疫情的泥潭中,中国一手抓防疫,一手抓生产,已经从一季度的负增长恢复到二季度的正增长。中国是第二季度全世界经济增长最好最快的国家,中国配得上3500点,甚至配得上一场牛市。所以说涨上去不要惊慌,中国配得上一场牛市。

今日复盘和行业分析:

1.科技股,半导体

中芯国际,科创板上市之后第一天大涨,第二天跌7%,网上开始有很多负面评论出来了,说割韭菜云云。我对中芯国际点评就一句话:现在价格合理,越往后越低估。在很多人都贬低它的时候,我们只需默默的持股和加仓就行了。如果朋友落难,拉他一把,以后会得到回报。其实本周五科创板新股都是大跌,刚上市的慧辰资讯、埃夫特、天智航,君实生物都大跌,但是中芯国际还一度翻红,已经很强了。

闻泰科技,今天很意外地发布了中报预告,说它意外,因为沪市公司一般不提前发布预告的。公司预计上半年净利润16~18亿,同比增长715%~817%,其中扣非净利润14亿~16亿,同比增长910%~1054%。这个业绩肯定是超预期了,而且环比也比一季度大增了很多,这个二季度是在海外受疫情重大影响的情况下取得的,从这角度讲就更加大大超出预期。公司预计上半年净利润16~18亿,我个人估计下半年净利润会比上半年多3~5亿,所以今年全年40亿以上是有可能的。

闻泰科技,公司是消费电子ODM+安世半导体,今年全年安世半导体并表之后净利润上了一个大台阶。消费电子+安世半导体,明年才是最大的看点。明年在今年40亿左右净利润的大基数上再增长几十个点是非常可能的。所以说,现在的科技股太低估了,而且确定性也是非常强的。

半导体和半导体产业链,看到的至少是3~5年景气爆发周期,所以现在不存在业绩兑现,只是刚刚开始。跳空高开之后还有跳空高开。

2.其他

宁德时代:公布非公开发行股票发行结果,高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元.

立讯精密:拟携控股股东出资收购江苏纬创、昆山纬新。这是要正式进军消费电子整机带动行业,从生产配件到整机全产业链模式。

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