大涨次日第一个分歧来了!注意,这类票苏醒了

大涨次日,第一个分歧来了。

指数是冲高回落,市场上的核心板块,也出现了不同程度的松动。

免税,王府井努力一天最终断板,中兔早盘就出现10个多点的负振幅;券商出现了大规模的分化,光大断板;科技票尾盘批量开板,紫光国微砸尾盘。

这是个级别不大的分歧,更多只是高位获利资金的兑现,是局部的。

且看,相对低的电子烟龙头加速,带动整个板块发酵。免税龙头调整,而低位的板块支线进一步挖掘。前两天滞涨的前期抱团长牛票们,宁德时代、长春高新,胡汉三他回来了。

高位票分歧的同时,市场上赚钱效应依然是爆棚的。两市量能放到17000亿,继续放量。金钱永不眠,资金是嗜血的,赚了钱出来的资金是不会甘于寂寞的,他们想的只有找到新的妹子继续快活。

因此,这样强势行情下,每一次这样的分歧都是上车的机会。尤其,对于前期节奏踩得不那么好的人来说,是绝好的转换节奏的机会。

那么该怎么做?

一,大主流的活口和绝对龙头的博弈。前面,主流龙头的狂飙,很多人觉得难以上车,那么现在分歧来了,还敢吗?强势行情的信仰,就是核心主流,核心龙头,不会走尖顶,更大的概率是有回流甚至分歧再起。那么对应的,主流剩下的活口和休整的龙头,就是最直接的标的。

二,主动加强的支流。强势市场是支持百花齐放的,有板块调整,也会有其他东西的走强,尤其是分歧中的主动加强,在当下是一种很强的辨识度。今天的电子烟就是一个最好的例子,两个龙头加速,从独立到发酵板块。

三,前期强势的趋势风格。前期抱团的强趋势票,在最近没什么存在感,甚至前两天大涨,还有躺在跌幅榜上的。今天创50为代表的趋势龙头们再次回来了,近期主板强势,但别忘了,前期上涨的核心是创业板和各类趋势,值得观察这个风格是否会加强。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.大金融开启淘汰赛

大金融昨天大高潮,今天进入淘汰赛。主流中的分支银行只剩下青农商行了。券商的分歧也很大,大部分后排的票都是开水下砸的,次前排的中银、国金、招商等是高开砸,盘中有回封的尝试,基本都炸了,只有第一创业一个成功。最前排的还没受到波及,中泰、浙商。

高潮后的第一次分歧淘汰赛,但这样的强度,板块以及龙头不会是尖顶,还有反复/再启动的预期。核心就是剩下的活口,以及潜在的新龙。

b.免税,头部分歧,低位扩散

总龙头王府井烂板一天,最终还是断板。中免早盘从9%跳水到-7%,出现宽幅震荡。两个头部标的都是分歧比较明显,但相对低位品种还是强势状态,凯撒旅业、百联继续一字,海汽秒板。腾邦国际、上海临港、广百等主线分支扩散,一个方向是上海免税牌,一个是免税产业链的其他公司。

c.支线电子烟加强

电子烟前两天还是比较独立的一条支流,主要由两个龙头在表演。今天华宝股份、集友股份开在涨停附近秒板,在市场有一定分歧的情况下主动加强了。随后市场扩散到补涨的标的,爱普股份、劲嘉股份等。

d.科技

整个板块尾盘回落比较严重。

信创:科技线的一大分支信创是整波行情里面比较滞涨的,今天集体启动这种属于长逻辑一直在,近端没太明显催化的,配合图形是埋伏的选择。都是些核心标的,诚迈科技、东方通、中国软件。

消费电子:漫步者、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份这批消费电子里的核心都新高了。tws耳机原本就是消费电子里面最好的品类,加上空间板星徽精密也有tws属性,所以小票佳禾智能、惠威科技等。

半导体:这块还是围绕昨天所说的几个发散点:间接参与中芯配售的,徕木股份等,前排都是一字。中芯供应链票,很多与前者重合,代表性的沪硅、金宏随着H股中芯跳水回落比较严重。其次就是优秀半导体公司的比价,紫光国微4板,斯达半导。

2)创业板今天比沪指强

昨天市场的最强风格是上证50,大涨5%,今天银行地产保险等休息,创业板50为代表的创业板风格又起来了,创业板不仅仅代表它的成分股的状态,还反应了此前抱团风格的趋势票。

今天,科技股,前两天滞涨的成长股等起来了。宁德时代、亿纬锂能等都涨停。长春高新、茅台这种长牛甚至走出超短票的分时。最近是上证的大金融、地产周期最强,但始终,前面涨幅的核心的创业板以及各种趋势票,金融休整期间,此前的趋势票会接棒吗?

3)无涨跌幅炒新的超级溢价

昨天又提到了炒新,在这种极其燥热的行情里面,无涨跌幅限制,尤其是质地又好的新股,兼具了标的以及弹性的稀缺性。今天的天智航就是一个很好的例子,行业在A股没有对标,对标美股公司4000亿市值,具体不展开。虽然竞价已经被抢得很高,但盘中还是打出了50%的收益,不过最终有一定的回落。

4)北向资金净流入118亿。

【今天的题材结构】

空间板:星徽精密8B

科技:紫光国微5B/徕木股份3B/至纯科技2B/上海新阳2B…

电子烟:集友股份3B/华宝股份2B/劲嘉股份/爱普股份…

汽车:奥特佳2B/宁德时代/艾可蓝…

金融:浙商证券5B/中泰证券4B/第一创业3B/大智慧4B/青农商行4B

免税:凯撒旅业6B/海汽集团5B/百联股份4B/腾邦国际3B/华侨城A2B…

有色:株冶集团4B/华钰矿业2B/萃华珠宝…

抖音:凯撒文化2B/御家汇2B/省广集团…

PVC:沈阳化工4B/新疆天业4B/英力特

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