歌尔股份002241:5G商业应用VR/AR正扬帆 投资价值几何?

作为5g领域的首个应用场景,VR/AR一落地,便引来了众多人的关注。更重要的是,华为、Facebook等巨头的布局,让这个行业看上去前景明朗!

2019 年 9 月 26 日华为 Mate 30 系列手机国行发布会上正式发布华为VR Glass 新品,售价 2999 元,预计 12 月开售。

一、HUAWEI VR Glass看点

1.相比于传统的VR眼镜,华为VR Glass体积更小。

2.重量仅166克(佩戴部分),机身厚度仅26.6mm,配备了双半开放扬声器。

3.针对近视人群进行专门调整,华为VR Glass支持700°的屈光度调节,左右眼可以独立修改。

4.内置华为VR视频平台,包含3万小时高清内容。可以带来身临其境的IMAX巨幕视觉体验

5.VR手机投屏,与手机进行互联。

应该说,这样的配置和改进,给了很多科技迷的期待!并令华为发布HUAWEI VR Glass引爆了A股VR/AR产业链概念个股。

随着技术的发展和产品的迭代,5G 具备 破解 VR 应用瓶颈的能力,能够为 VR 应用带来高传输和低延迟的表现,并 有望从内容端打通。同时,AI 算法成熟化将使 AR 逐步走向台前,交互模式 的变革贯穿了整个 IT 产业的发展史,AR 有望成为新一代交互平台。

二、VR/AR产业链

对于VR/AR产业链,主要分为硬件、软件和内容三部分:

其中硬件主要包括芯片、传感器、显示器件等,软件分为基础软件和应用软件;内容主要是内容分发和传媒。

存储:兆易创新、芯片包括北京君正、全志科技等,

CMOS 厂商:豪威科技(韦尔股份)

镜头产业链:舜宇光学、欧菲光、联合光电、联 创电子、光宝科技(立讯精密)、利达光电、水晶光电、福晶科技,永新光学、歌尔股份002241 (AR 代工)、联创电子等,

光学解决方案:歌尔股份、水晶光电、利亚德等。

计算机:中科创达、超图软件等

内容分发与传媒:芒果超媒、完美世界、恒信东方、易尚展示,顺网科技,湖北广电等

VR/AR产业链概念股点评:

歌尔股份002241:VR 蓄势,TWS 正扬帆

歌尔股份002241成立于 2001 年,主要从事声学、传感器、光电、3D 封装模组等精密零组 件,以及 VR/AR 和智能穿戴等智能硬件的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立 了全球领先的综合竞争力。公司深耕产业价值链上下游,布局上游零组件、模组,以及 下游的智能硬件,致力于打造高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台。

歌尔股份002241凭借领先的工业、声学和电子设计能力,以及丰富的产品开发生产测试经验,歌尔 成功进入国际一线品牌 TWS 耳机以及智能音箱供应链此外,智能音箱强劲需求有望为 歌尔智能声学整机业务带来全增量。歌尔股份002241在 VR/AR 领域布局较早,具备市场先发优势,目前已成为全球 VR 整机 ODM 的龙头企业,占据全球高端 VR 头显 70%以上的出货量,积累了索尼、Oculus 等优质客户资源,未来有望充分受益 VR/AR 市场的发展。

水晶光电: 布局 3D 感知,AR 新机遇

水晶光电成立于 2002 年,是国内专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领 域的研发与制造企业。目前主营业务为光学、LED 蓝宝石、反光材料和新型显示四大业 务板块,生产的光学相关元器件、LED 蓝宝石衬底、微投光机模组、反光材料等核心产 品均达到国内或国际先进水平。公司凭借在镀膜领域的技术优势,前瞻布局 3D Sensing 镜头模组接收端的窄带滤光片和发射端的 WLO 准直镜头,成为全球仅次于美国 VIAVI 的具备量产能力的窄带滤光片供应商。

联创电子:光学业务为主,多领域应用

联创电子主要从事光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品 的研发和销售,产品广泛应用于智能手机、智能驾驶、VR/AR 等领域,并发起设立集成 电路产业基金,投资集成电路产业。

公司深耕 VR/AR 光学部件领域,目前联创电子为国际知名的 VR/AR 厂商研制的投 影镜头稳定量产出货。在全景摄像机领域,借助折反光学系统形成的技术优势,公司进 一步将产品线由全景镜头扩展到全景影像模组,成为 Insta360 全景影像模组的第一供应 商,市场竞争力显著。

韦尔股份

韦尔股份成立于 2007 年,目前主要从事分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计 及分销业务,产品在移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。根据公司 年报,韦尔采用 CMOS 工艺设计的产品性能与国外竞争度受的锗硅工艺产品性能持平,但成本远低于国外公司,有望成为 CMOS 图像传感器领域进口替代的核心受益者,而 VR/AR 行业的快速发展将同样为韦尔股份带来 CMOS 图像传感器的增量需求。

联创电子:光学业务为主,多领域应用

公司深耕 VR/AR 光学部件领域,目前联创电子为国际知名的 VR/AR 厂商研制的投 影镜头稳定量产出货。在全景摄像机领域,借助折反光学系统形成的技术优势,公司进 一步将产品线由全景镜头扩展到全景影像模组,成为 Insta360 全景影像模组的第一供应 商,市场竞争力显著。

汇顶科技:人机交互和生物识别龙头,VR/AR 及工业应用等场景延伸

汇顶成立于 2002 年,主要提供移动智能终端所需的人机交互和生物识别解决方案。根据 公司 18 年年报,汇顶已成为全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商。目前 生物识别主要用在智能手机前置、后置摄像头,已实现人脸识别解锁/支付和拍照效果增强 等功能,未来有望向智能驾驶、智能家居、可穿戴设备、VR/AR 以及工业应用等场景延伸。汇顶积极开展在 3D 人脸识别技术研究创新并已取得重大进展。

全志科技:芯片设计国内领先,VR 市场快速成长

全志科技在 2015 年 5 月登陆 A 股创业板,公司致力于集成电路设计行业,主营业 务为系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的研发与设计,主要产品为智 能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片,产品可广泛应用于个人、家庭、汽车等各 类终端电子产品之中。

易尚展示:3D 成像技术实力雄厚,下游行业拓展大有可为

依托专业科研团队与多年持续的研发投入,公司在 3D 扫描成像、虚拟展示技术方 面具有明显的竞争优势,自主研发的 3D 扫描技术已经能够实现高精度(0.02 毫米)、高 匹配、快速度(1 秒)的行业领先水平,并拥有 90 余项专利技术。

恒信东方:视觉工业应用发展前景广阔,公司技术及内容储备丰富

恒信东方拥有国内领先的 CG 技术,在 VR 内容制作领域竞争力显著。公司自 2016 年开始参股美国 VR 公司 VRC、新西兰紫水鸟等国际知名公司,并完成收购东方梦幻、安徽赛达,公司在 VR 内容的设计结构手法、演绎方式、技术手段等领域积累了丰富的 经验,在 VR 内容的前期探索性以及应用的能力上都具备坚实的基础。

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