澜起科技688008:芯片独角兽+DDR4内存接口芯片+津逮服务器CPU+国产替代概念股

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澜起科技(688008)业界领先的集成电路设计公司之一,澜起科技致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案,全球内存接口芯片“独角兽”企业。芯片制造商,恰逢这个大时代!

芯片概念股澜起科技688008净预计今年上半年营收为8.20亿元-8.80亿元,同比增长16%-24%;净利润约4.20亿元-5.00亿元,同比增长32%-58%

产品全球市占率高达近50% 毛利率高达70%左右

内存接口芯片是芯片设计领域技术门槛较高的一个细分行业,澜起科技发明了DDR4全缓冲“1+9”架构,该发明被成功采纳为JEDEC国际标准。

目前澜起科技已凭借尖端技术,成功跻身全球仅有的三大内存接口芯片公司之一,其余的两家IDT(市值约63亿美元)和Rambus(市值约12亿美元)都是美国公司。澜起科技其内存接口芯片在全球市场上的占有率已高达近50%。也因此,其客户几乎囊获了下游DRAM(动态随机存取存储器)市场所有国际龙头企业,包括三星电子、海力士、美光科技等。据相关行业统计数据显示,三星电子、海力士、美光科技位居DRAM市场行业前三名,全球市场占有率合计超过90%。这就意味着,澜起科技的产品几乎覆盖了整个下游企业,具有极强的行业话语权

集成电路行业是信息化社会的基础行业之一,行业设计水平是一个国家科技实力的重要体现,更对国家安全有着举足轻重的战略意义。近年来,国家各部门相继推出了一系列政策鼓励和支持集成电路行业发展。

除了继续巩固其内存接口芯片市场的龙头地位以外,澜起科技还开始了服务器CPU平台的布局工作。据了解,2018年底其就推出了与清华大学、Intel联合研发的第一代津逮服务器CPU,现已具备量产能力,目前正根据客户订单安排生产及销售,国内知名服务器厂商如联想、新华三、长城、宝德等均已推出支持津逮 CPU的服务器产品。接下来,澜起科技表示,将持续升级津逮 服务器CPU及其平台的各项性能,同时此次募资的资金将集中投向新一代内存接口芯片、津逮 服务器CPU、人工智能芯片等多个项目,以期创造出新的业务增长点

澜起科技第一大股东为中国电子投资控股有限公司(中电投控),股份占比15.9%。

中电投控是中国电子信息产业集团有限公司(中国电子)控股子公司,中国电子是国务院国资委管理的国有独资集团,也是中国最大的国有IT中央企业。

澜起科技第二大股东为英特尔投资(Intel Capital),股份占比10%。

公司联合创始人及董事长杨崇和通过相关主体间接持股2.015%,公司联合创始人及总经理Stephen Kuong-Io Tai及其父母三人通过相关主体间接持股10.84%(2.015%+4.41%+4.41%)。

风险点

科创板明星公司。这几年的业绩爆发与存储价格暴涨有较大关联,关注到当期存储价格下降明显,今年的净利率大幅不及往年。公司算是科技股里的周期股,建议稍稍关注。上市前几天可能就会给炒高,注意接力风险。

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