兴发集团、中欣氟材:韩国要用中国电子级氟化氢替代日本产品给氟化聚酰亚胺概念股带来的炒作机会

日本制裁韩国半导体材料愈演愈烈,韩国LG等企业助力国内半导体材料发展

事件:据Business Korea报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong于7月9日表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。此前日本表示从7月4日起限制向韩国出口“氟化聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”。此外据路透社10日报道,三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

2019年7月11日21:27,针对LG化学将来华采购的消息,多氟多方面表示,日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。多氟多,2018年已经量产,而且每月供应韩国几百吨电子级氟化氢,韩国要用中国电子级氟化氢替代日本产品的消息,最为正宗和受益。

从目前市场上来看,已经形成了几个梯队,后期随着股价炒高了的延伸会有向后排发展的趋势,一般优先考虑参与第一梯队,如果第一梯队都是涨停,可以考虑二、三梯队。普通投资者,可以选择股价涨幅最小,或者题材最正宗,估值最低,基本面最稳健,或者选择涨幅靠前的个股。两种方法因人而异,没有优劣。

第一梯队,多氟多,深圳新星,中欣氟材,晶瑞股份。

第二梯队,第二梯队,主要是指最近股价有所表现,市场相对认可,确定有电子级氟化氢试产或量产。兴发集团,巨化股份,三美股份,天赐材料。

第三梯队,第三梯队,前期股价和氟化氢板块联动较小,市场标识度不高,近期才挖掘出来的个股。江化微、百傲化学,永太科技,滨化股份,云天化,三爱富,雅克科技,新宙邦,鲁西化工,金石资源。

国内电子化学品产能分布

 

1、日韩事件打开测试之门。电子企业供应商稳定,新进入者验证周期及放量时间都较长。此次日韩半导体材料争端持续升级,韩国企业加速大陆材料企业的测试,有助于国内相关材料企业发展

2、LG显示为面板供应商,主要需求G2/G3级别氟化氢,此次对国内企业开始测试,国内产品有望快速放量,三星电子和SK海力士有望接力

3、高纯度氟化氢主要下游包括:集成电路(47%)、面板(19%)、光伏(22%),分别需求G4/G5、G2/G3、G1级别氟化氢

4、目前国内主要供应商包括多氟多(产能1万吨,G4以上),巨化股份(产能2.2万吨,其中6000吨G5),三美股份(产能1万吨),滨化股份(产能0.6万吨,G4),晶瑞股份(产能0.5万吨),深圳新星(6000吨G4在建)

5、光刻胶:半导体主要用ARF(193nm)和KrF(248nm)光刻胶。国内差距较大,领军企业晶瑞股份主要做i线光刻胶,用于面板光伏行业

6、氟化聚酰亚胺国内企业差距较大

7、推荐材料领域的“核心资产”。对于电子材料,由于其技术壁垒高、认证周期长(一般2年),因此进入优质客户供应体系是非常重要的。重点推荐产品技术壁垒高,客户优质的龙头企业:多氟多、巨化股份、三美股份、滨化股份、晶瑞股份、深圳新星、雅克科技

兴发集团,黄磷涨价,电子化学品,氟化氢,叠加美国降息,它有磷矿2亿吨。除了半年报可能不理想,参照新安股份,其他都是利多。

兴发集团是国内第一家基于自有技术量产电子级磷酸的企业,目前拥有电子级磷酸设计产能3万吨/年,具体包括IC级、TFT面板级和高纯食品级等三种级别产品。

中芯国际是公司电子化学品的重要客户,公司子公司湖北兴福电子材料有限公司是中芯国际电子级磷酸的主要供应商。

兴发集团:子公司兴力公司3万吨/年电子级氢氟酸项目开工建设

5月6日上午,3万吨/年电子级氢氟酸项目在兴发集团宜昌新材料产业园开工,该项目的开工建设,将有效填补国内高端电子级氢氟酸生产的空白,园区微电子新材料产业发展再次迈出坚实步伐,为园区高质量发展注入新动力。

截至目前,公司拥有采矿权的磷矿石储量超过2亿吨,拥有探矿权的磷矿石储量也超过2亿吨。

美国有降息预期,昨晚黄金,石油等资源品种都大涨。大家去想象一下2011年的宽松周期,A股是怎么表现的。

有矿的股都涨很多,没矿的都涨不多。

兴发集团有磷矿。

金石资源,深圳新星有萤石矿。

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