图南股份300855:高温合金是国产替代航空发动机材料不可或缺的概念股

图南股份:

图南股份300855:高温合金是国产替代发动机材料不可或缺的

这个票今天在尾盘险些炸板,排进去了密密麻麻的资金,全天成交接近4亿,明日是肯定开板敞开给机会进场了,当初一直盯着它开板,本来在8月4日月初的时候就2%的换手准备开板了,结果刚好遇到了后续一周空前绝后的军工大行情,就这样被顶到的52.22元,大好的机会就这样错过了,这个票在A股中的主要同行就是钢研高纳,几乎是高度一致的相仿,这在它的招股说明书也点名了:

图南股份300855:高温合金是国产替代发动机材料不可或缺的

且看近期钢研高纳的走势,明显是趋势股抱团的走势:

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以周线为例,钢研高纳从7月初至今只需要一个涨停就要翻倍了,这俩上市公司主要产片几乎在国内垄断了:

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主要是高温合金占了整个营收的80%以上,而这个高温合金是国产替代发动机材料不可或缺的:

高温合金在航空发动机领域具有一定不可替代性,高温合金(涡轮盘、涡轮叶片等)被誉为发动机的心脏,尤其是涡轮叶片这个东西前面是一直进口老毛子的,造这个涡轮叶片的工艺技术真的不难,难得是这个材料一直跟不上人家的标准,高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材。据公司招股书,液体火箭发动机主要由燃烧室和喷管、涡轮泵和活门自动器三大部分组成。 火箭发动机性能落后的根本原因在于高温合金材料的差距。

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以军工成品原材料为主的企业,基本很难用PE之类的去衡量,就像当初七一二刚好碰到外围事件比较严重的时候:

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近两年来,正经军工上市公司,以主营产品军工竞品占比超过50%为界限,几乎都是走出了非常强势的走势,完全不看估值而是看市场情绪,比如目前还是近端次新的中简科技,天箭科技,北摩高科:

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甚至前不久蹭概念的中船汉光都是走出了一波行情,这几个票在当初开板的时候可并没有军工大行情,都是自发的走出来的,而图南股份这个即将开板的时候已经走了一轮军工行情了,超顶是肯定存在的,就像北摩高科从158一路干到了258,也涨了50%,那么按照图南的合理估值40元,涨一波到60元附近开板还真就挺合情合理的。

图南股份300855:高温合金是国产替代发动机材料不可或缺的

图南股份同钢研高纳对标的话,券商给出的钢研高纳的目标价是:

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PE75倍,对应33元,它的营收测算是1.83亿,每股收益0.4元,对标到图南股份20年业绩预测为1.26亿,每股收益0.63元,目前的动态PE为83,稍高于钢研高纳的20年预测PE,考虑到新股溢价和军工次新的特殊性和当前行情,个人依旧认为有投资价值,参考市值应该为125亿附近,股价在62元

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