什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

什么是泛在电力物联网?

其实,很好理解,就是电网+物联网的深度融合

泛在电力物联网通过大数据、云计算、5G、边缘计算等技术实现传统电网

向能源互联网升级。在 2021 年初步建成、到 2024 年全面建成。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层 4 层结构。

感知层设备既包括电力采集类的电表、互感器、集中器等,也包括电力二次设备涉及的各类终端,在未来泛在电力物联网领域还将包括温度、湿度、烟雾等非电类感知设备。

在网络层包括网关、专网、广域网、 数据中心等传输层设备。

说到这里大家可能觉得,怎么这么像之前说的工业互联网内容。对,泛在电力物联网属于电力的工业互联网范畴,也是新基建重要领域。工业互联网相关推文:渗透率仅9%,5G又掀起这领域起飞

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

举个例子,采集类主要包括高级计量、智能电网大视频应用。

通过电压器、智能电表搜集数据,反馈到电力通信系统,用户就能在手机APP就能获取电表信息。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

涉及泛在电力物联网企业包括(部分企业)——

感知层——

采集类:威胜集团、新联电子、炬华科技、林洋能源、三星医疗、科陆电子、科林电气、国电南瑞、许继电气、臵信电气。

终端类:国电南瑞、许继电气、四方股份、金智科技、科林电气、大烨智能、红相股份等。

非电传感类:科陆电子、红相股份、汉感科技等。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

网络层——

岷江水电(国网信通)、国电南瑞、中兴通讯、华为等。

平台层——

岷江水电、国电南瑞、恒华科技、用友网络、阿里巴巴、腾讯控股等。

应用层——

岷江水电、国电南瑞、恒华科技、朗新科技、许继电气、智光电气、 新联电子、特锐德等。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

信息化设备——

从中标金额来看,2019年前三批信息化设备招标中,国电南瑞、岷江水电(重组后,即国网信通)与信产集团(重组后)占据市场份额前3名。其中,国电南瑞前三批次市占率分别为42%、45%、52%,岷江水电(重组后)前三批次市占率分 别为18%、14%、4%,优势明显。

国电南瑞与岷江水电(重组后,即国网信通)双寡头垄断格局,2019年相对于2018年市场格 局未发生明显改变。

Tips:2019年2月,岷江水电控股股东将变更为信产集团,但由于信产集团为国家电网全资子公司,所以岷江水电实际控制人仍为国务院国资委。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

国电南瑞与岷江水电龙头地位稳固:国电南瑞前三批整体份额达46.3%,各批次份额波动较小。岷江水电前三批整体份额达10.6%,各批次份额波动相对较大。

信产集团(重组后)份额排名第三,前三批整体份额为8.6%

前三批整体份额在3%以上的民企有国电南自、积成电子、东方电子等。

“其他”里包含太极计算机、思源电气、电科院、浪潮电子等。

看到这里,大家就能看出,特高压的主要参与标的与泛在电力物联网还是有些不同,头部还是由国电南瑞占据,但这里的二哥和三弟差距就比较大。(特高压相关推文:这个600亿元的项目,不亚于5G发展)

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

信息化服务——

2019前三批信息化服务招标中,呈现岷江水电+国电南瑞双寡头垄断格局。

2019年前三批信息化设备招标中,岷江水电(重组后,即国网信通)、国电南瑞与信产集团(重组后)占据市场份额前三名,且份额高度集中。

岷江水电(重组后,即国网信通)前三批次市占率分别为 43%、22%、71%。

国电南瑞前三批次市占率分别为28%、17%、29%。

信产集团(重组后)前三批次市占率分别为24%、56%、0。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

全年来看,2018~2019年份额进一步集中至信产集团(含岷江水电)和国电南瑞南瑞。

从中标包数来看——

2018年全年岷江水电、国电南瑞、信产集团份额分别为 43%、21%、20%,合计占据84%份额。此外,远光软件份额为5%。

2019年前三批岷江水电、 信产集团、国电南瑞份额分别为39%、33%、24%,合计占据96%份额,集中度进一步提升。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

整体来看,国网信息化建设领域市场份额高度集中,国电南瑞与岷江水电优势凸显:

信息化设备方面,按照中标金额统计,2019年前三批整体来看,国电南瑞、岷江水电、信产集团份额分别为42%、19%、5%,合计66%。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

信息化服务方面,按照中标包数统计,2019年前三批整体来看,岷江水电、信产集团 、国电南瑞份额分别为39%、33%、24%,合计96%。

从四大龙头来看——

国电南瑞:涉及智能化与信息化龙头,泛在建设核心参与者,同时也参与特高压、智能电表、配网与农网升级多个驱动因素。

岷江水电(即国网信通):置入信产集团优质资产,成为“云网融合”全产业链覆盖者,国网信息化产业链双寡头之一。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?

以国电南瑞和岷江水电(国网信通)的公司净利润来看,无疑是不是一个量级的对比, 这样说明为何两家公司的估值差距如此巨大,国网信通PE-TTM(扣非)为 193.05 高估,PB(不含商誉) 17.65 也是处于高位。

而国电南瑞 PE 24.80 低位,PB 3.24 低位,两个估值都处于低位,还有很大提升空间。

今年,国网有望发力5G建设,预计将积极铺设5G基站、搭建5G专网/公网,带来更多投资机会,可密切关注相关动向。

什么是泛在电力物联网?四大龙头概念股谁更强?
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