深冷股份:加氢站再迎利好,顶层设计加速落地

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一、资金为什么看好燃料电池?

大资金疯怼美锦能源背后,燃料电池是一场持续5-10年、万亿产业的大机会

真正上万亿的,只有光伏、锂电,再加上氢能与燃料电池,而且氢能市场会比锂电更大。

氢能现在的状态相当于2005、2006年光伏、2010、2011年锂电池,行业刚刚解决了技术、商业模式的问题,开始进入产业爆发前夕的阶段。

氢能源

当前加氢站建设需求巨大:数据显示,目前我国近三年累计销售燃料电池汽车3428辆,但我国加氢站建设滞后于氢燃料电池,是产业链中最薄弱的环节。

2019两会中,加氢站建设被提上2019政府工作报告。今年以来,高层多次发话表示支持氢能源发展,并强调前端加氢站建设,并明确了加氢站建设、审批的主管部门, 为打通加氢站建设审批流程奠定基础。在国务院层面提出任务及目标后,各部委迅速响应、开展相应工作。

上海、苏州、如皋、张江港、佛山、武汉等地区针对氢能源产业发展均制定了详细的发展规划,对加氢站建设、燃料电池商用车推广作出了明确的数量规划。

目前氢能源类似电动车 13-14 年起步阶段,整个产业链经历“高层强调——政策加码——地方政策跟进——销量爆发” 的过程,而顶层设计和地方政策跟进首先体现在此前制约行业发展的瓶颈环节——加氢站建设。加氢制氢将是整个产业链最先启动的环节。

天风证券(601162)提出氢能源的选股的三大原则:第一,布局核心环节。这里面包含前端的制氢加氢环节,以及中端的燃料电池系统和关键零部件环节;第二,布局稀缺性标的:主要为加氢设备、电堆、膜电极、质子交换膜等;第三,布局技术和管理优势公司。

根据这三大原则,天风证券筛选出如下标的,建议投资者关注:

前端:厚普股份(300471)(加氢设备)、深冷股份(300540)(加氢设备)、滨化股份(601678)(制氢)、鸿达兴业(002002)(制氢、加氢站)、华昌化工(002274)(副产氢)、京城股份(600860)(储氢)。

中端:美锦能源(000723)(控股稀缺膜电极、整车标的,参与制氢、加氢站)、东岳集团(质子交换膜)、贵研铂业(600459)(催化剂)、雄韬股份(002733)(电堆、系统、整车、加氢)、潍柴动力(000338)(参股巴拉德)、雪人股份(002639)(电堆、空压机)、威孚高科(000581)(膜电极、双极板)。

整车及其他零部件:冰轮环境(000811)(空压机)、科恒股份(300340)(涂覆设备)、蠡湖股份(300694)(燃料电池系统组件)、中通客车(000957)、福田汽车(600166)等。

1、据报道,国内首批液体有机储氢材料“储油”生成,注入密封桶,这一改变氢能储运方式的重大科技创新成果从实验室走上生产线,实现量产。氢气极易燃爆,如何在常温常压下储运是一项世界性难题。这一项目,通过催化把氢气存储在有机溶剂内,使用时再通过化学反应释放氢气,为国内首创。国内目前广泛采用高压密封储运氢气,安全成本较高。使用“储油”后,运输成本降低70%以上,“储油”还可重复使用。

2、首款氢能轿跑即将亮相

氢能源

厚普股份(SZ300471)、京城股份(SH600860)、深冷股份(SZ300540) 燃料电池三大加氢站股。

深冷股份:技术储备完成

公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究,专注于天然气液化及液体空分领域,主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。公司是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商,主要产品包括:天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、储能装置、LNG/LCNG加气站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司具备日处理500万方LNG液化装置的设计和制造能力,液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨,公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业。

根据公司业绩预告,2018年全年,深冷实现营业收入3.51亿元,同比增加46.55%;归母净利润-1.14亿元,同比下滑690.18%。2019年一季度实现归母净利润200-400万元,去年同期亏损419.92万元。

公司目前具备制氢技术研发能力、氢液化技术研发能力、氢储运及加注技术等相关技术的储备,并具备开发和生产部分相关设备的能力

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