凯普生物300639:HTV宫颈癌筛查龙头+地贫耳聋检测+STD十联检新品上市

释放双眼,带上耳机,听听看~!

凯普生物300639是HTV宫颈癌筛查的国内绝对龙头,而且建立了宫颈癌数据库,这个牛逼,今后几年这是根本,随着国家将两癌筛查普及率提到百分之八十,业绩增长可以预见。 深度布局妇幼健康基因检测产品线,成绩突出,未来市占率增速有望双提升

再说说听力筛查,观看了凯普生物300639公司的宣传片,新声,我只能说公司管理层太牛了,非常有前瞻力,中国目前每年新出生人口大概是一千五百万至一千八百万,原始的听力筛查根本不能解决技术上的问题,药物性耳聋,一巴掌耳聋只能通过基因检测才能判断,所以这个也是非常牛,现阶段正在大力推广,利国利民的大事情,经济效益和社会效益都没的说。

地贫等别的产品发展也都非常好,公司的产品在HPV基础上不断延伸,目前所退出的产品都是潜力非常大的,从妇幼到下生殖器,新生儿筛查,今后几年将是公司飞跃试发展的关键几年,我们拭目以待吧!

投资凯普生物300639核心逻辑

1、3季报预告出现业绩拐点,跳空高开涨停,凯普近年来净利润增速普遍就20%+,而今年1~3季度扣非净利润增长率分别:25.49%,42.32%,38.63%;呈现明显加速的态势,半年报就已经开始反映,3季报相当于是对这一拐点确认的过程。

2、3部分业务,HPV检测市场占有率33%;地贫,耳聋,STD等检测行业前三;第三方检测实验室刚起步几年,行不成规模。

3、HPV从公开资料显示,核酸式对细胞式是替代过程,《中国妇女发展纲要(2011-2020 年) 》指出:“妇女常见病定期筛查率达到 80%以上,提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率。最新的筛查率数据我这也没有,大家考虑一下全中国的女人们有多少是定期做这项体检的吧。 凯普生物300639这个公司有一个好处是他的HPV在国内是绝对的龙头,跟国外的巨头一个定价,国内的友商只能靠低价要份额,反映出其非常良好的渠道构建能力,这也使得其后续重磅产品的销售更有保障

HPV试剂盒价格已经过去了竞争最激烈的时候,从开始的200多块降到不到70,近年市场格局已经趋于稳定,降价预期不大,增量可以覆盖。

4、地贫和耳聋等项目虽然不是老大,但排在前三,受益于行业整体的快速发展,增速比HPV主营要快的多。

5、第三方检测实验室,这个是新项目理论上空间很大,对标的企业是金域医学和迪安诊断,但与两者完全不在一个级别,目前也不是公司主要的增长点,但好的迹象是香港的第一家实验室业绩增长飞速,其有效的经验被内地实验室复制,如今20多家实验室进展迅速,说白了这东西就没啥技术含量,建个网点招点学院毕业的,买点检测试剂就能干,主要还是行业空间太大了,这块未来快速盈利没什么悬念。

6、重磅新种STD“十联检”推出暂未逢敌手,有望享48亿大市场。十联检新品上市。这个也是目前最重要的逻辑之一,如果业绩增速拐点是支撑股价的短期因素,那这个十联检产品就是提升公司估值的中期因素。十联检对应的是市面上的单独检测,三联检,六联检等,专门检查性病的。说白了就是一次性把10种性病给你一起检测了,这跟卖软件的给你卖组合包是一个道理,虽然你也未必需要,但我就多卖给你点,当然价格也会高一点。也不是特别高,反正多加的几项也就是单项打个两三折的水平加上去,看着很划算啊,其实商家也划算,因为他成本可能连打半折的增加都不到,嗯。

目前国内STD基因检测国内厂家众多,目前取得中国药监局认证的检测试剂盒约70种,产品为一联检和三联检,未能很好满足临床诊断需求,且终端收费较低。公司计划于2019H2推出生殖道病原体检测(十联检),一次取样、同步检测6种性传播疾病10种亚型,市场独家,很好契合临床需求,属于消费升级产品。未来公司STD检测“十联检”产品未来三年增速有望超50%。

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