成功投资需知:如何形成自己的投资交易系统?

做交易,我们应该跟着感觉走,还是应该跟着规则走?

当你看到这句话,可能有人就明白我想要说什么,但也有人不明白,所谓跟着感觉走,就是你感觉现在价格要上涨了,你就做多单,你感觉价格要上涨了,你就做空单,即使说做进去多单,但是价格下跌了,你感觉这仅仅是回调,还会上涨的,所以虽然在亏损状态,但单子就是不出来,最后的结果,自然也就充满了不确定性。

跟着规则走,就是按照你的交易规则,符合买进的条件就买,不符合买进条件的就不买,即使价格最终上涨了,自己也绝不后悔,买进后,符合止损的条件就止损,符合止盈的条件就止盈,即使最终的结果是止损了价格就上涨,止盈了价格也继续上涨,自己也不后悔,这就是跟着规则走。

简单的阐述完感觉和规则后,你想要跟着哪个走呢?

跟着感觉走,好处是自由,完全按照自己的想法,想进就进,想出就出,不用考虑概率的问题,但也需要明白,这是完全凭借自己运气的方法,因为你没有一个进入的准则,这个时候其实就如同闭着眼在水里面捞鱼,能捞到是运气,捞不到也正常,运气不好了甚至会被鱼咬一口。

跟着规则走,好处是稳定,首先你能用这个规则,那么他的准确率就一定是稳定的,不会说太差,只要你严格执行规则,你的交易准确性就有保证,这就基本上确定了你会赚钱,但不好的地方在于,你没有自由可言,往往很难买到最低或者最高,只能是相对的高低,并且经常会反人性,很简单,你恐惧不敢买的时候,恰恰规则提示你应该买了,这就需要你能克服。

所以,你想要稳定,还是想要凭借运气好呢?我个人的理解是稳定高于一切,因为我无法保证自己的运气一直都很好,每次操作都能如我所愿,所以我宁愿要稳定的规则,即使赚的少一些,毕竟如果真的能控制自己的运气,那为什么不去买彩票呢?

每一个成功的交易者,都有其独特的交易系统,盈利的多少,取决于你设计的交易系统的优良程度,以及你的执行程度。说白了,交易系统就是一套完整的股票买卖逻辑和流程。

比如说,股票站上5日线,则买进;当跌破5日线,则卖出。全仓操作。这就是一个最简单的交易系统。当然,如果你按此执行,持续一段时间后,一定会亏钱。

建立一个适合自己,又适合市场的交易系统是一件非常漫长的过程。今天我们来讲讲一个完备的交易系统的整体概念与组成。

一、期望

这里的期望,是指你来股市的期望是什么,或者说你设计这个交易系统的期望是什么,这有别与单只个股的期望值。今后的文章中会说,了解更多股市投资经验及技巧。可关注公众号 (魂哥的游资之路)。

交易前,先想明白你来股市的初心是什么,以及你能为此付出的代价是什么。

你想通过股市成为第二个赵老哥,还是想通过股市改善一下生活,这两者有本质的区别,而这个区别也会导致其设计的交易系统南辕北辙。你如果想成为赵老哥第二,那你的选择只有打板追强势股,小资金想快速膨胀的唯一方法就是打板,而对应的,你必须忍受一天最多回撤20个点的风险;如果只是想改善下生活,那么意味着,保住本金对你而言比巨额利润更加重要,那么你必选选择更加稳妥的交易模式,比如找一个趋势股长期持有,或者低吸潜伏等拉升。

风险与收益,永远都成正比。关键看你自己想要什么。有人想一夜暴富,有人愿意一生安稳,谈不上谁对谁错,而只有想清楚这个,你才能免去很多无畏的烦恼。

二、交易理念

超短、波段、中长线,还是做股东?

你更看重基本面分析做价值投资,还是单纯技术走势按K线选股,亦或是突发消息的刺激做题材?

你的交易理念决定了你选择什么股票,持股的时间长短,能忍受的回撤是多少等等。一个交易系统中,最忌讳的,就是因为单只股票随意更改自己的交易理念,比如你玩超短打板的,你的预期收益就是第二天开盘时的溢价,那你就不能因为觉得这个公司基本面好,多拿几天,这种模式下,开盘就走,后续是涨是跌,跟你没有任何关系。

在比如,你做价值投资买茅台的,你就不要想着每天盯着分时做T,你放着别动就好。

人的贪婪,会驱使超短的你,在第二天开盘时不忍卖出从而博弈第三天继续涨;人的贪婪,也会驱使做价值投资的你,去高抛低吸以实现所谓利润最大化。

做人做事需要留有余地,做股票也是一样,你别想着能拿走全部的利润。这是你需要想明白的第二件事情。

三、买入、卖出

逻辑买入,逻辑卖出,你们以为的至理名言,其实只是交易系统中的一部分,甚至算不上最重要的那个。但在战术层面上,这确实决定了你收益的大小。

买入与卖出的策略其实依附于交易理念之下。确定了交易理念,才会有具体的,与之对应的买入卖出的逻辑。

比如一个技术流选手,你会选择5日线买入,会选择MACD金叉买入,会选择布林线触下轨时买入;对应的,会在跌破5日均线卖出,会在MACD死叉时卖出,会在布林触上轨时卖出;

比如一个题材股选手,会选择消息来临前埋伏,而卖出点则是:1)消息来后股价大涨(题材兑现);2)消息来后,市场无任何反应(题材预期失效)。

对于一只股票的逻辑,通常情况下不会只有一个,你可以自上而下进行区分。小逻辑要顺从于大逻辑,否则,就是火中取栗。

比如以技术选股,查看K线走势时,必然先看大周期(比如月线或者周线)、之后才会看日线甚至是60分钟/5分钟的走势图;你在1分钟级别的K线上成功的做到了买在最低,然股票本身处于一个下跌趋势中,你买这样的股票意义何在?

比如基本面分析,一般的顺序是整个行业周期目前处于什么阶段,之后才是这个公司在行业的排名与业绩情况。

从大分析到小,最后才是基于你的逻辑,逻辑发酵前买入,发酵后卖出。

四、仓位管理

仓位管理的重要性,优于买入卖出的策略。他跟交易理念处于平级,而买入卖出逻辑是交易理念的下级。

用最直白的话说明就是,如果你是一个保守型选手,你就不能满仓一直股,万一一个满仓跌停,在你亏光本前,你能如此保守操作几次?如果你是一个极激进的打板客,你就应该满仓一只票,如果你分仓买了好几只股,那你还算什么激进打板客?

明白了么,你是什么交易理念,就伴随什么仓位管理,否则,只会不伦不类。

作为一般小散户,我绝对相信你既不是极激进,也不会太保守,而是介于两者之间,那么你该如何设计仓位?这个需要根据具体情况(比如你的资金量,比如你的交易策略)进行设计。

比如我认识的大户1,除开重仓2 3只趋势股外,将其余所有资金等分,买入所有重组预期的股,一旦压中一中,则足以弥补其余失败的案例;

再比如,大户2,每次只买一只股票,跌了就进行补仓,越跌越补,一旦一个反弹,则可盈利而出。

这里只是进行简单举例,具体的策略今后会进行说明。

五、测试与改进

一个好的交易系统,绝对不是单单一两次就能设计出来的,他需要进行大量数据的回顾测试,并根据测试结果进行不断优化改善。

还是以开头的例子进行说明,如果单纯以5日均线作为买入与卖出的依据,这样成功率会很低,具体的成功率,可以拿之前的历史数据进行分析与汇总,这个过程就叫测试;

而改进就是,在这个简单的交易策略中的参数进行优化,或者添加别的触发条件。

1)参数优化,比如将5日线改为6日线,两者的胜率谁更高?

2)添加别的参数,比如增加5日线上穿10日线,也就是出现金叉,那如此情况下,胜率如何?

一般情况下,你可以无限优化一个交易系统,以追求最大的胜率,而对应的,你这个胜率极高的交易系统会有一个致命缺陷,就是适用区域很小。交易系统的测试,肯定是基于一个时间段的数据,而一旦在这个时间段内过度优化,那当然在这个时间段内胜率会非常高,但一旦出了这个时间段呢?会让人意外的非常差!

所以,一个交易系统,不能过度优化。其实还是与上文一个意思,即你不能幻想做到利润最大,适可而止,留有余地。

六、 交易系统的最后底线

设置一条线,当触发这条线的时候,无条件止损走人。

最大的理由就是,股灾几年不会出现,而一旦出现,会让多少人面临破产。在股灾面前,你所有的经验,所有的逻辑都没用,割肉止损是你唯一能拯救自己的。

一定要设置这一条线,这跟逻辑卖出中的止损线不一样。逻辑卖出中的止损线,关乎盈亏比;而这一条止损线,只关乎保命。

七、总结

今天是交易系统的第一讲,并没有涉及太具体的交易细节,只是给大家搭设一个交易系统的概念与框架。更多具体的细节,在今后的课程中逐一进行说明。

一个好的交易系统,跟单纯的几只个股无关,仅跟整体概率相关。一个月5倍,和5个月一倍,前者靠运道,后者靠交易系统。

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